夏目贵志从小就与众不同,可以看到常人看不到的妖怪。他从去世的奶奶玲子那里继承了一本名为“友人帐”的妖怪契约书。里面是以前输给玲子的妖怪们的名字。每天游走在人与妖怪之间的夏目,和自称保镖的猫咪老师一起,把友人帐中的名字还给妖怪。<、p>
某天,夏目偶然遇到了曾经的同学结城,想起了一段儿时的回忆。后来,夏目遇到了一位叫做津村容莉枝的女性,她曾与夏目的奶奶玲子是同学。容莉枝现在和自己的独生子椋雄一起过着平静的生活。这对母子有着一种特殊的羁绊,虽然生活平淡却能乐在其中。在和他们的交流中,夏目感到心情都平和了下来。之后,有个神秘的妖怪潜入了母子生活的城镇。猫咪老师前往调查,返回时身上沾了“妖怪的种子”,一夜之间在庭院里长成了一棵树,其果实和猫咪老师的体型非常相似。猫咪老师吃了那些果实,之后发生了不可思议的变化……
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